12 月 31 日报道，本周二，歌尔股份的控股子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）申报创业板 IPO 获受理。
歌尔股份是中国电声行业龙头，其麦克风、微型扬声器出货量全球第一，于 2008 年在深交所主板上市。同时，歌尔股份也是消费电子代工龙头、“果链”龙头厂商，其 VR 设备全球出货量占比 70% 以上。在元宇宙概念盛行的今天，歌尔股份与歌尔微分拆上市过程备受行业和媒体关注。
歌尔微主营业务为 MEMS 器件及微系统模组，在国际巨头主导的这一领域取得了较好的成绩。根据市场分析公司 Yole 的数据，歌尔微 2020 年的产品销售额在全球 MEMS 厂商中排名第 6，是 TOP10 MEMS 厂商中唯一一家中国企业。而在细分的 MEMS 声学传感器领域，2020 年歌尔微的市场份额首次超过美国 MEMS 厂商楼氏（Knowles Corp.）位居全球第一。
MEMS（即微机电系统）是一种将机械结构与电子系统同时集成制造在一颗芯片上的技术，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，具有微型化、集成化、成本低、效能高、可大批量生产等特点。MEMS 声学传感器则是智能语音以及人工智能感知的硬件基础，主要应用在智能手机、TWS 耳机、智能家居、平板电脑和汽车电子等领域。
报告期内，歌尔微营收呈递增趋势，2018 年-2020 年营各期收分别为 19.01 亿元、25.66 亿元和 31.59 亿元，2021 年上半年其营收为 13.34 亿元。
本次 IPO，歌尔微计划募资 31.91 亿元，将分别用于“智能传感器微系统模组研发和扩产（一期）”、“MEMS 传感器芯片及模组研发和扩产”和“MEMS MIC 及模组产品升级项目”三个项目。
一、市场排名不断上升，为全球 TOP10 MEMS 厂商中唯一中国企业
歌尔微前身为歌尔股份有限公司微电子事业群。早在 2004 年，歌尔股份就建立了 MEMS 研发团队。2017 年 10 月，歌尔股份出资 1 亿元在青岛市崂山区设立了歌尔微。
随着歌尔微在全球 MEMS 厂商产品销售额的排名从 2018 年的第 11 名、2019 年的第 9 名上升到 2020 年的第 6 名，歌尔微受到了行业和投资机构的关注，开始筹备上市。
2020 年 11 月 11 日，歌尔股份发布公告称，董事会同意其控股子公司歌尔微筹划分拆上市事项，在分拆后仍将维持对歌尔微的控制权。
2021 年 3 月 1 日，歌尔股份发布公告，宣布控股子公司歌尔微增资 21.5 亿元引入外部投资者，本轮投资方包括中信建投、中金资本、基石资本、建银国际、荣成城投、招商资本、巨峰科创等，合计取得歌尔微增资扩股后 10.4075% 的股权。
歌尔微作为国产 MEMS 龙头，以 MEMS 声学传感器为核心，持续进行客户拓展，提升客户数量和市场份额，其营收在报告期内持续增长。歌尔微在 2018 年-2021 年上半年各期营收分别为 19.01 亿元、25.66 亿元、31.59 亿元和 13.34 亿元，2018 年-2020 年复合增长率为 28.89%。
其净利润在 2018 年-2021 年上半年各期分别为 3.56 亿元、3.09 亿元、3.46 亿元和 1.50 亿元。
歌尔微的主要收入来源为 MEMS 声学传感器，报告期内该业务营收占比均在 80% 以上，这一比例在 2020 年达到了 90.65%。
除了 MEMS 声学传感器，歌尔微的其他 MEMS 传感器产品还包括压力传感器、惯性传感器和集成传感器等，主要终端客户包括荣耀、LG、索尼和大疆等。
此外，歌尔微的产品还有微系统模组，可以根据应用不同，选择不同功能的芯片和元器件进行异构封装。歌尔微的微系统模组已于 2021 年下半年量产，初期终端客户包括索尼和未知客户 A 等。
由 dawei
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